Funcionalidades da Planilha — Aporte Fácil

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A planilha Aporte Fácil foi criada para ajudar investidores a visualizarem melhor sua carteira, tomarem decisões mais estratégicas e organizarem seus aportes de forma inteligente e prática. Confira abaixo todas as funcionalidades disponíveis:

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📊 Dashboard da Carteira

• Visão Geral dos Investimentos: Centralize todos os seus investimentos em uma única página, com informações claras sobre:

  • Percentual Meta x Atual: Visualize a meta de alocação por grupo de ativo (Renda Fixa, Ações Nacionais, FIIs, ETFs e Cripto) e compare com o percentual atual em sua carteira.

  • Valores em Carteira: Veja o valor total investido, o valor atual da carteira e a rentabilidade total e anual.

  • Variação e Dividendos: Acompanhe a variação da carteira e os dividendos recebidos por tipo de ativo e no total.

• Gráficos Intuitivos: Visualize a distribuição por setores e o valor investido em cada ativo, facilitando a análise da diversificação.

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🧮 Assistente de Aportes

Otimize seus aportes com base em sua estratégia de alocação:​

• Recomendações Personalizadas: Insira o valor do aporte e receba sugestões automáticas para alocação em cada ativo, com base nos objetivos da carteira e na composição atual, mantendo-a sempre balanceada.

• Informações Detalhadas: Veja o preço médio, o preço atual e gráficos com a variação de preço dos últimos 12 meses para cada ativo.

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📈 Visualização de Renda Variável

• Detalhamento Completo: Acompanhe todos os ativos de renda variável em sua carteira com dados essenciais, como:

  • Setor e Segmento

  • Quantidade em carteira e % na carteira

  • Preço Médio, Valor Investido e Valor Atual

  • Dividendos Totais, Dividendos Anuais (total e por ação), DY% e YOC

  • Indicadores financeiros: P/L, P/VP, VPA, LPA, Preço Justo (Graham) e Preço Teto

  • Valorização, Rentabilidade (R$ e %), Rendimento Anual e Tag Along

  • Gráfico de variação dos últimos 12 meses, com informações de alta e baixa no ano

• Análise Visual: Gráficos de variação de preço para facilitar a tomada de decisão.

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💰 Visualização de Renda Fixa​

• Controle Total: Monitore seus investimentos em renda fixa com informações claras, incluindo:

  • Tipo de investimento, Empresa, Liquidez, Taxa e Índice

  • Valor Aplicado, Data de Aplicação, Vencimento, Imposto de Renda, Rendimento e Valor Atual

• Gestão Simplificada: Acompanhe prazos, rendimentos e impostos em uma única aba.

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📊 Simulação de Renda Fixa

Compare e projete seus investimentos:

• Simule e compare diferentes investimentos de renda fixa com base nas taxas e prazos.

• Descubra a taxa equivalente ao CDI.

• Calcule o valor futuro e planeje-se com mais segurança.

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⚖️ Nota de Risco por Ação

Adicione critérios qualitativos à sua análise:

• Atribua pesos personalizados e respostas (sim ou não) para perguntas estratégicas sobre cada ação.

• Gere uma nota final para o ativo, auxiliando na definição da percentual ideal de alocação na carteira com base no risco.

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Essa planilha foi pensada para facilitar a sua vida como investidor: visual clara, automações inteligentes e foco total no que importa — tomar decisões bem-informadas, com controle e praticidade.
Tudo isso sem mensalidades.